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研报 l PPT造车时代,谁能笑到最后?

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中国不仅是全球最大的汽车市场,而且在新能源汽车方面已经崭露头角。

2017 年,中国汽车产量 2902 万辆,占全球 31%,销量 2888 万辆,占全球 30%。产量与销量都超过美国+日本+德国+法国之和。目前中国汽车保有量2.4 亿辆,占全球汽车保有量20%。

最大的新能源汽车市场

中国也是全球最大的新能源汽车市场。2017 年全球新能源汽车销量前 20 家乘用车企业中,我国独占 10家。中国车企在纯电动领域中的电池供应链、电池模块技术、实验认证、量产经验等方面不比国外车企落后,在首款车型量产时间上甚至早于大部分国际车企。

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目前,中国新能源汽车销量较大都是诸如比亚迪、北汽新能源、上汽、众泰、奇瑞等传统厂商造出的新能源汽车。但是在新能源汽车领域,除了传统汽车厂商玩家外,当前具有一定知名度的造车“新势力”林林总总数十家,从早期的大肆宣传阶段,现逐步过渡到车辆交付的检验阶段。

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国内造车“新势力”纷纷开始量产交付,大家也在比拼进度,抢占市场。原因其实很简单:造车新势力都离开不资本的运作,然而持续的造车“马拉松”长跑和快速烧钱使得资本市场迫切的想要看到成果。

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此外,新能源市场不独有造车新势力,传统车企也在逐步占领并完成新能源市场格局,因而造车新势力需要尽快拿出靠谱的产品在市场初期占有一席之地。众多“新势力”为了获取纯电乘用车生产资质,各显神通,我们对其中一部分典型 “新势力”的造车资质情况做了梳理。

发改委、工信部对纯电动汽车

生产资质审批收紧

截止2018年10月,共计15+1家新能源汽车企业获得发改委审批通过。除去昌河铃木涉及合资企业股权变更获得的批复,其余15家企业中北汽新能源于16年3月拿到了第一张牌照,江淮大众于17年5月拿到了最后一张牌照。此后为了促进行业理性投资、企业提升竞争力,发改委未再通过新建纯电企业的申请。

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截止2018年10月,发改委批复的15家企业中有10家拿到了工信部准入许可。工信部主要考核企业的量产能力、量产品质等要素,因此一般企业只有在生产与品控趋于完善的时候才能获得工信部牌照。15家获得发改委准入的企业中,尚有万向、敏安、陆地方舟、江淮大众、河南速达尚未拿到工信部批复。

控股“僵尸企业”,

部分“新势力”曲线获得资质

部分新势力通过控股“僵尸企业”从而曲线获得资质。威马汽车通过控股中顺汽车,获得乘用车、商用车生产资质并将其转移至自己的温州工厂。拜腾汽车也走了相仿的路线控股一汽华利,资质转移尚未完成。

控股“僵尸企业”将成绝响。2018年5月发改委发布了《汽车产业投资管理规定(征求意见稿)》,其中禁止燃油汽车僵尸企业股权变更,同时禁止未列入国家区域发展规划的现有燃油汽车企业整体搬迁至外省份。若《征求意见稿》正式执行,威马、拜腾的曲线获取资质道路将不再具有可行性。

其余“新势力”走向了代工生产

蔚来、小鹏等新势力由于缺乏准入资质,也没有控股僵尸企业,走向了代工生产的道路。虽然从造车新势力因缺乏资质近年找传统车企代工引发了大众对代工问题的关注,但其实对传统汽车而言,代工模式已经不是新鲜事物。

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“新势力”对于“传统势力”而言是同步起跑、而非弯道超车,整车交付、量产品控、消费者口碑等是这一阶段最为关键的要素。

蔚来暂时处于领先地位

目前来看,蔚来在国内一众造车“新势力”领先半个身位。它不仅在国内率先推出量产车ES8,而且还在今年9月,成功赴美上市,成为国内首家上市的造车新势力。截止12月25日,公司市值76.5亿美元(约合531亿元)和长城汽车(601633.SH)的市值相差无几。

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蔚来成立于2014年11月,由李斌、刘强东、李想、腾讯、高瓴资本、顺为资本等企业家联合发起创立,并获得淡马锡、百度资本、红杉、厚朴、联想集团、华平、TPG、GIC、IDG、愉悦资本等数十家知名机构投资。

目前,蔚来共有160多家供应商,其中,整车制造由江淮代工,电池使用的是宁德时代。

三星SDI的产品,BMS由联合电子提供,底盘与汽车电子主要由博世、大陆提供,内外饰件来自延锋彼欧、安通林、马瑞利等,供应链仍依赖传统零部件企业。

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蔚来推出在售车型为一款7座电动SUV----ES8,售价 44.8 万元-55.8万元,已于 2018 年6月开始交付,截至2018年10月底,蔚来已在中国170座城市完成了4941台ES8交付。

蔚来,在今年Q3实现营收14.696亿元,但由于公司在投入阶段,目前公司经营仍处于亏损状态,近 3 年累计亏损超过 100 亿元,2016-2018H1 分别亏损 25.7 亿元、50.2 亿元、33.3 亿元,2018年第三季度Q3净亏损为28.10亿元。

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