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　　截止2021年2月底，网络安全上市公司均已披露业绩快报，东方证券计算机行业首席分析师浦俊懿在进行数据梳理后发现，2020年初出现的新冠疫情影响了网络安全行业整体需求的释放节奏以及各家网络安全厂商的实施交付进度，造成 20Q1 除安恒信息外的大部分安全厂商营收出现同比下滑。但浦俊懿指出，随着疫情影响逐渐削弱，从20Q2 开始，各厂商营收增速呈现逐季改善的趋势。

浦俊懿团队从已发布业绩快报的公司情况看，安恒信息、天融信、绿盟科技等公司 2020 年的收入及业绩均超出市场预期。据浦俊懿团队统计，行业内主要厂商全年营收增速均达到两位数以上，其中 20Q4 收入增速基本在 20%以上，部分公司新增订单金额增速明显，如天融信新增订单金额同比增长 47.4%，浦俊懿所在的团队判断，网络安全行业景气度已基本恢复至疫情前水平。

浦俊懿团队进一步研究发现，从行业内部来看，新兴安全厂商延续高增长，而传统安全厂商 20Q4 迎来提速。安恒信息及奇安信此类新兴安全厂商增长最快，全年收入增速分别达到 40%、32%，深信服这类渠道优势显著，并在网安外拥有强劲增长点的公司也迎来了不错的增长，还原至原收入准则后的全年收入增速达到 23%。同时，天融信、绿盟科技等老牌安全公司 Q4 收入增速迎来显著提升，单季度收入增速 分别达到 46%、32%，环比改善明显。这说明无论是老牌还是新兴的安全公司，下半年都有着较好的业务景气度。

浦俊懿团队认为，安全行业从长期来看，有着较好的发展空间，浦俊懿团队指出：1）等保 2.0 等政策的密集出台，以及攻防实战演习的常态化发展，将带来整体安全产品及服务需求快速释放；2）云大物移智等新兴技术发展带来云安全、物联网安全等新兴安全市场，同时推动安全体系由被动防御向主动防御演进；3）复杂的安全态势使得政企安全架构和管理日益复杂，安全运营、风险评估等安全服务日渐兴起。随着疫情影响基本消除，浦俊懿团队认为，“十四五”期间，网络安全行业有望迎来黄金发展期。

风险提示：政策落地不及预期；行业竞争加剧
摘自东方证券研究所计算机团队2021年2月28日发布的《网络安全行业业绩快报亮眼，行业配置窗口来临》，联系人：浦俊懿