安徽建工集团股份有限公司 关于控股子公司申请发行债务融资工具的公告
证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2021-085
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足公司生产经营需要，改善公司投资能力与负债结构，降低融资成本，公司控股子公司安徽水利开发有限公司（以下简称“安徽水利”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具，具体情况如下：
一、发行种类及发行主要条款
（一）发行种类
发发行种类为债务融资工具，主要为非公开定向债务融资工具（PPN）。
（二）发行主体、规模及发行方式
本公司控股子公司安徽水利为债务融资工具的发行主体。本次债务融资工具的发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元），具体规模将以在中国银行间交易商协会注册的金额为准。发行方式为根据资金需求分期、非公开发行。
（三）发行对象
债务融资工具的发行对象为符合认购条件的投资者。
（四）发行期限
不超过5年（含），具体将根据公司的资金需求情况和发行时市场情况确定。
（五）发行利率
参考发行时与发行期限相当的债务融资工具市场利率，由公司和承销商共同商定。
（六）募集资金用途
根据公司实际需求，包括但不限于补充流动资金、偿还金融机构借款及到期债务等符合中国银行间市场交易商协会要求的其他用途。
二、本次发行授权事项
提请股东大会授权安徽水利经营层，在决议有效期内根据公司特定需要以及其他市场条件全权办理债务融资工具发行的相关事宜，包括但不限于：
（一）确定本次发行的具体条款、条件和其它事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、发行价格、利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排等与本次发行有关的一切事宜）；
（二）与本次发行相关的其他事项，包括但不限于聘请中介机构，办理本次发行的审批事项，办理发行、债权、债务登记及交易流通等有关事项，修改并签署所有必要的法律文件(包括但不限于公司发行的请示、注册报告、募集说明书、承销协议、各种公告及其他需披露文件)和根据适用的监管规则进行相关的信息披露；
（三）如监管部门政策发生变化或市场条件发生变化，可依据监管部门意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（四）其他一切与本次发行有关的必要行动。
上述授权事项经公司董事会和股东大会审议通过后，在本次发行的注册有效期内或相关事项存续期内持续有效。
三、应当履行的审议程序
本次发行债务融资工具事项已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，尚需经股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。
特此公告。
2021年12月9日
证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2021-086
安徽建工集团股份有限公司
关于引进投资者对安徽省路桥工程集团
有限责任公司增资实施市场化债转股
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安徽建工”）所属子公司安徽省路桥工程集团有限责任公司（以下简称“路桥集团”或“目标公司”）拟引进投资者工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）进行增资并实施市场化债转股，增资金额80,000万元，全部由工银投资出资，具体以各方签订协议为准。
●本次交易符合国家相关政策导向及公司发展目标，不存在损害公司及股东利益的情形。
●本次增资完成后，公司作为路桥集团控股股东，仍然拥有对路桥集团的实际控制权。
●本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●工银投资目前分别持有本公司控股子公司安徽水利开发有限公司（以下简称“安徽水利”）和安徽省交通航务工程有限公司（以下简称“安徽交航”）16.75%和39.25%的股权，为本公司关联方。本次交易构成关联交易。
●本次增资尚需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
（一）本次交易的主要内容
为全面贯彻国务院下发的《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》（国发〔2016〕54 号）精神，本公司所属子公司路桥集团拟引进投资者工银投资进行增资并实施市场化债转股。
本公司及本公司子公司路桥集团、安徽省中安金融资产管理股份有限公司（以下简称“中安资产”）与工银投资拟签署增资协议，对路桥集团进行增资80,000万元，用于偿还路桥集团及本公司存量金融机构债务。本次增资全部由工银投资出资，本公司和中安资产放弃本次增资。
根据路桥集团以2020年12月31日为基准日的净资产市场价值评估结果，每股折价为1.877，工银投资拟增资80,000万元，其中42,618.20万元计入注册资本，37,381.80万元计入资本公积。本次增资完成后，路桥集团注册资本由100,200万元增至142,818.20万元。其中，工银投资持有路桥集团29.84%的股权，本公司持有54.34%的股权，中安资产持有15.82%的股权。本公司作为路桥集团控股股东，仍然拥有对路桥集团的实际控制权。
本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，构成关联交易。
工银投资对本公司控股子公司安徽水利和安徽交航分别进行增资100,000万元和50，000万元实施市场化转股。工银投资目前分别持有安徽水利和安徽交航16.75%和39.25%的股权，为本公司关联方。本次交易构成关联交易。
（二）履行决策程序的情况
2021年12月8日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于引进投资者对安徽省路桥工程集团有限责任公司增资实施市场化债转股暨关联交易的议案》。
由于本次关联交易金额超过本公司2020年度经审计净资产的5%，本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
1、基本情况
公司名称：工银金融资产投资有限公司
成立日期：2017年09月26日
法定代表人：冯军伏
注册资本：2,700,000万元
注册地址：南京市浦滨路211号江北新区扬子科创中心一期B幢19-20层
