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光云科技:2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报

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股票代码:688365 股票简称:光云科技

杭州光云科技股份有限公司

2022年度简易程序特定对象发行股票方案论证分析报告

(修订稿)

二零二二年八月

杭州光云科技股份有限公司(以下简称“光云科技”或“公司”)是上海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求,增加公司资本实力,提升盈利能力,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律法规和规范性文件的规定,公司拟实施以简易程序特定对象发行股票计划,拟向特定对象发行股票24,038,461股(含本数),募集资金总额为199,999,995.52元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额用于“数字化商品全生命周期治理平台项目”与补充流动资金。

一、本次向特定对象发行股票的背景和目的

(一)本次发行的背景

1、我国数字经济正进入全新发展阶段

数字经济日益成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。近年来,党中央、国务院高度重视数字经济发展,作出了系列重大决策部署。党的十九大提出,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,建设数字中国、智慧社会。党的十九届五中全会提出,发展数字经济,推进数字产业化和产业数字化,推动数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群,推动数字经济发展。

2、数字化和智能化的渗透不断深化

随着移动通信、大数据和人工智能技术飞速发展,数字化和智能化快速渗透各行各业。新零售行业因其在线交易的属性,对数字化和智能化的接受程度较高。同时,随着市场竞争的日益激烈和新零售行业的快速变革,广大商家对数字化工具需求也呈现出多样性的特点。

3、数字化和智能化发展提高了对企业各业务环节的专业要求

新零售企业在商品的企划、选款、包装摄影、产品上架、线上推广、仓储库存、订单结算、供应链管理和客户关系管理等各个环节均需投入大量的运营成本,而解决上述业务流程的规范化问题和跨部门在线协作难题需要依托强大的数据统计分析能力。

目前,部分新零售企业开始了数字化商品的尝试,但大部分新零售企业仅在内部零散建设了各个业务的局部信息系统,没有对商品数据进行全链路统一建模和分析,数字化商品解决方案未能实现标准化,商家面临数字化工具建设成本高、迭代速度慢的问题。

4、国外SaaS企业进行数字化商品探索取得一定成果

目前,国外SaaS企业已先行在相关领域进行了探索和布局,已形成解决方案,取得一定成果。德国SAP的生命周期管理解决方案提供了贯穿整个产品和资产生命周期的协同工程、定制开发、项目管理、财务管理、质量管理等功能,能够使企业保持最佳状态,实现高效的设备利用率,降低设备维护费用并不断提高企业效率。

(二)本次发行的目的

1、顺应新零售企业电商经营场景发展趋势,推进公司战略发展

目前国内新零售企业内部的数字化商品遇到较多细节挑战,如商品的数字化处理方法有待提高、企业内部数字资产的管理环节分散孤立、企业对商品运营数据的利用不足、对商品的流程管控及运营跟踪缺乏宏观视角等。

建立完善的“数字化商品全生命周期治理平台”,将进一步促进新零售企业在电商经营场景的迭代升级,持续提升企业运营管理效率。“数字化商品全生命周期治理平台”囊括企划资料管理、数字化资产管理、商品信息字段和生命周期管理、运营和销售数据统计分析报表、业务工作流等环节,有助于新零售行业数字化快速发展,解决行业现有痛点,提升新零售企业在电商经营场景的信息管理与利用的能力。

2、提升公司服务大商家的能力

经过多年发展,公司针对中小商家的SaaS产品和服务已经被广大商家所接受,主要产品已形成较强的市场竞争力并拥有了数量众多的付费用户,产品不断更新迭代,进入良性循环轨道。

相对于中小商家,大商家的收入金额较大、生命周期较长、需求专业性较高、付费意愿较高、平均客单价的承受能力更强。因此,大商家SaaS业务是公司近年来重点开拓的业务领域。公司实施的“数字化商品全生命周期治理平台项目”,能够充分满足新零售企业的需求,帮助商家摒弃低效系统,通过AI和大数据技术建立起统一标准的数字化商品解决方案,提升新零售商家的决策能力,进而提升其运营管理效率。

二、本次发行证券及其品种选择的必要性

(一)本次发行证券的品种

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(二)本次发行证券品种选择的必要性

1、满足本次募集资金投资项目的资金需求

为进一步拓展和丰富公司产品线,完善大商家业务布局,有效整合公司研发能力和多产品协同布局,实现公司持续健康发展的战略目标,公司拟通过本次发行募集资金来满足“数字化商品全生命周期治理平台”项目的资金需求。

2、 符合公司经营发展战略

本次募集资金投资项目顺应电商SaaS行业的发展趋势,符合公司发展战略,有利于进一步拓展和丰富公司产品线,完善大商家业务布局,有效整合公司研发能力和多产品协同布局,加强公司在电商SaaS特别是大商家SaaS领域的品牌效应,从而提升公司长期盈利能力及综合竞争力,实现公司的长期可持续发展,维护股东的长远利益。

3、股权融资是适合公司抓住机遇快速发展的融资方式

股权融资能使公司保持良好的资本结构,使公司拥有足够的长期资金,降低经营风险和财务风险。未来随着募集资金投资项目的实施,公司经营业绩的增长将为公司全体股东带来良好的回报。

三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性

本次发行的对象为建信基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司及董卫国,上述发行对象在本次发行前后与公司均不存在关联关系,本次发行不构成关联交易。

本次发行的发行对象数量不超过三十五名(含三十五名),发行对象应具有一定的风险识别能力和风险承担能力,并具备相应的资金实力,公司本次发行对象的选择范围、数量和标准符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》的规定。

四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性

(一)本次发行定价的原则及依据

本次发行的定价基准日为本次发行股票的发行期首日(即2022年7月20日)。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量)。

根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为8.32元/股。

(二)本次发行定价的方法和程序


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