东兴证券股份有限公司
关于
之
保荐机构（主承销商）
（北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层）
二〇二二年九月
声明
东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“东兴证券”）接受漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“漱玉平民”、“公司”或“发行人”）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《创业板再融资办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确和完整。
除非文中另有所指，本发行保荐书中所使用的词语释义与《漱玉平民大药房连锁股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。
目录
声明...............................................................................................................................1
目录...............................................................................................................................2
第一节 本次证券发行基本情况.................................................................................4
一、保荐机构指定相关人员基本情况................................................................4
二、发行人基本情况............................................................................................5
三、本次发行概况..............................................................................................10
四、保荐机构和发行人关联关系的核查..........................................................21
五、保荐机构内部审核程序和内核意见..........................................................22
第二节 保荐机构承诺事项.......................................................................................27
第三节 对本次证券发行的推荐意见.......................................................................28
一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论......................................................28
二、发行人本次发行履行了法定决策程序......................................................28
三、保荐机构对本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明......28
四、保荐机构对本次证券发行符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法
（试行）》规定的发行条件的说明..........................................................................30
五、保荐机构对本次发行符合《可转换公司债券管理办法》的相关规定的说
明..................................................................................................................................34
六、保荐机构及发行人聘请第三方中介机构核查..........................................36
第四节 发行人面临的主要风险...............................................................................38
一、经营风险......................................................................................................38
二、财务风险......................................................................................................41
三、募投项目相关风险......................................................................................43
四、可转债自身风险..........................................................................................44
五、法律风险......................................................................................................46
六、内控风险......................................................................................................48
七、创新风险......................................................................................................48
八、审批风险......................................................................................................48
九、发行风险......................................................................................................49
十、不可抗力的风险..........................................................................................49
十一、新型冠状病毒肺炎疫情影响经营业绩的风险......................................49
第五节 对发行人发展前景的简要评价...................................................................50
附件一.........................................................................................................................56
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构指定相关人员基本情况
（一）保荐机构名称
东兴证券股份有限公司。
（二）保荐机构指定保荐代表人情况
1、保荐代表人姓名
保荐机构指定朱彤、田霈担任漱玉平民大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐代表人。
2、保荐代表人保荐业务执业情况
朱彤先生：东兴证券投资银行总部高级副总裁，硕士研究生，保荐代表人。曾任职国信证券投资银行事业部，曾担任漱玉平民（301017）创业板IPO、星辰科技（832885）精选层保荐代表人，曾参与嘉元科技（688388）科创板IPO、爱克股份（300889）IPO、亿童文教IPO、美好医疗IPO项目；曾参与尚荣医疗（002551）非公开项目和可转债项目、阳普医疗（300030）重大资产重组项目，节能铁汉（300197）公司债和优先股项目、一心堂（002727）非公开和可转债项目；曾担任传化智联（002010）公司债、长虹集团公司债、长虹集团可交债、鄂尔多斯（600295）公司债、跨境通（002640）公司债、京东方（000725）可续期债项目负责人。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
