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澜湄合作与人民币国际化

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  新冠肺炎疫情和俄乌冲突正在推动全球化格局发生重大变化,国际货币体系的多元化变革也因此而进入“加速窗口期”。伴随全球产业链和供应链的调整,区域经济合作将成为未来一段时期内国际经济发展的重要方向。中国、柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南六国于2016年共同发起的“澜沧江—湄公河合作”(以下简称“澜湄合作”),已经在水资源、经济、卫生、教育、文化和打击跨境犯罪等诸多领域取得了丰硕成果,不仅成为全球新型次区域合作的典范,还为人民币国际化创造了机遇。推动人民币澜湄区域的广泛使用,以人民币国际化促进该地区的经济社会发展,不仅是打造澜湄命运共同体的重要手段,也是在新时期推进人民币国际化的可行路径。

  利用澜湄合作推动人民币国际化的机遇

  澜湄五国长期保持较高经济增速,与中国经贸合作实现快速增长。1990~2021年,澜湄五国整体的GDP平均年增长率为6.2%,显著高于全球3.4%的水平。从国别来看,除泰国外的澜湄四国在过去32年里都实现了6%以上的GDP年均增长率,缅甸更是高达7%(见图1)。中国与澜湄五国的进出口额从2001年的32亿美元增长到2021年的3980亿美元,年均增长率高达29%。从国别来看,越南和泰国是中国在该地区最大的贸易伙伴,在2020年与中国贸易额分别达到1923亿美元和987亿美元。即使是与中国贸易规模最小的老挝,在2001年至2020年的20年间,也实现了与中国贸易年均增长10%的成绩。目前,中国已经成为越南、泰国、缅甸和柬埔寨的第一大贸易伙伴,老挝的第二大贸易伙伴。

澜湄合作与人民币国际化

  数据来源:WIND数据库,IMF。

  图1 1990~2021年全球与澜湄五国GDP年均增长率

  长期持续的区域经济较高增长,反映出澜湄地区较为强大的内在发展动力和较为稳定的国家治理环境,这是中国与之开展深入全面合作、推动区域经济一体化的基础。中国成为澜湄国家最重要的贸易伙伴,这为中国在该区域推进人民币国际化创造了良好机遇。

  澜湄合作进入全面深入发展阶段,资金需求强烈。自2016年澜湄合作机制建立伊始,区域六国就确立了新型次区域合作的“3+5合作框架”,即以政治安全、经济和可持续发展、社会人文为三大支柱,以互联互通、产能、跨境经济、水资源、农业及减贫为五大优先领域。2018年的第二次领导人会议又将澜湄机制的合作领域进一步拓宽,形成“3+5+X”的新模式。截至目前,澜湄机制一共召开了3次领导人会议和7次外长会议。2022年7月,在缅甸举行的澜湄合作第7次外长会议上,澜湄六国同意高质量共建“一带一路”示范区、全球发展倡议先行区、全球安全倡议合作区;中方宣布,下阶段将推动实施“澜湄农业合作百千万行动计划”“澜湄兴水惠民计划”“澜湄数字经济合作计划”“澜湄太空合作计划”“澜湄英才计划”“澜湄公共卫生合作计划”六大惠湄举措。

  过去六年中,澜湄合作的资金大部分依赖于中方投入,中方也愿意提供一定数量的公共产品来支持区域发展。根据世界银行2020年7月颁布的最新国家收入标准,澜湄区域的中国和泰国属于中等偏上收入国家,而越南、老挝、柬埔寨和缅甸则属于中等偏低收入国家(见图2)。再考虑到各国的经济体量,可以预计,未来澜湄合作中的大部分政府出资依然来源于中国。伴随澜湄机制进入全面深入合作的阶段,对于资金的需求将十分强烈,在中国提供的资金中包含人民币将是一个可行选项,这将为人民币国际化创造机遇。

澜湄合作与人民币国际化

  数据来源:IMF。

  图2 澜湄六国2021年人均GDP

  IMF上调人民币在SDR中的权重,人民币国际化再添动力。2022年5月,国际货币基金组织(IMF)完成了对于特别提款权(SDR)货币篮子进行的五年一次定值审查,这是人民币2016年加入SDR货币篮子后的第一次定值审查。IMF在完成审查后宣布,将人民币在SDR货币篮子中的权重从10.92%上调至12.28%,这是人民币国际化的又一次重要进展,不仅意味着国际社会对于近年来中国的经济发展与金融开放给予认同,更是为进一步的人民币国际化提供了助力。

  纳入SDR货币篮子需要同时满足“出口标准”和“可自由使用标准”,前者为贸易指标,后者为金融指标。在SDR定值审查中,使用的也是这两个指标,即考察篮子货币在国际贸易当中的占比和在国际金融业务当中的占比。本次IMF定值审查当中,人民币在出口份额、官方外储占比和外汇交易占比三个方面有所上升,因而在SDR当中的权重获得上调。IMF的SDR定值审查基于严谨的量化测算结果,在很大程度上反映了各个篮子货币在全球使用的广度、深度和便利程度,因此,人民币在本次SDR的权重上调既是人民币国际化取得进展的自然结果,也是推动国际社会以更大意愿接受人民币的助力。基于这样的背景,我国在澜湄合作中推进人民币国际化,将会拥有广阔的前景。

  澜湄区域推动人民币国际化面临的挑战

  澜湄五国金融业欠发达,与人民币业务相关的金融基础设施落后。澜湄五国中除泰国外均属于中等偏低收入国家,这些国家的经济增长主要还是依赖第一和第二产业的发展,作为第三产业的金融业普遍较为落后,金融机构为企业和个人提供金融服务的能力有限,制约了人民币业务在这些地区的开展。缅甸和老挝均和中国接壤,但其边境口岸缺乏银行等金融机构,仅有的几家银行也缺少现代金融工具,无法高效地进行人民币结算和清算。澜湄五国对于中国人民银行开发的跨境人民币支付系统CIPS参与程度较低,只有少数几家间接参与者,缺乏直接参与行,导致这些国家与中国的人民币跨境支付还需要借助SWIFT网络来实现。

  少数澜湄国家对于同中国合作抱有矛盾心理,对人民币国际化有所防范。澜湄五国和中国地缘相近,经济相通,文化相融,澜湄合作整体上受到区域各国的欢迎,建立区域命运共同体已经成为六国的共识。但是,在具体的合作路径上,少数澜湄国家还是持有矛盾心理,对人民币国际化也存有一定的担忧。越南在与中国的合作态度上较为纠结。中国是越南最大贸易伙伴,而越南则是中国在东盟的最大贸易伙伴和全球第六大贸易伙伴。2021年,中越两国克服了新冠肺炎疫情的困扰,双边贸易额达到近1660亿美元,同比增长24.6%。两国的经贸合作正处于历史最好水平,而且还有较大的增长空间。但是,南海问题导致越南民众和政府对中国存有偏见,越南对与中国的合作项目有所防范。从20世纪90年代开始,中越边境的边贸、旅游和投资就开始大量使用人民币进行结算,但是越南政府直到2018年10月才批准两国边境地区可以使用人民币开展结算业务。近年来,越美关系持续升温,中美博弈的大背景又使得越南在国际合作中存在“选边站”的纠结。泰国是澜湄五国中经济体量最大、经济发展水平最高的国家,泰铢在澜湄地区具有一定程度的跨境使用便利。早在20世纪90年代,泰国开始推动金融自由化,并将泰铢的国际化作为重要目标。虽然亚洲金融危机的爆发使泰国金融自由化进程遭遇挫折,但推进泰铢的区域化一直是泰国政府发展金融产业、增强地区影响力的手段和目标之一。这就使得泰国在对待人民币国际化的问题上存在一些顾虑。


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