2022年度以简易程序向特定对象发行
A股股票之上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（上海市中山南路318号2号楼24层）
二〇二二年九月
保荐机构声明
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“东方电热”、“发行人”或“公司”）拟申请以简易程序向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”），聘请东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”、“保荐机构”）作为本次发行的保荐机构，为本次发行出具上市保荐书。保荐机构及保荐机构指派的保荐代表人特做出如下承诺：
保荐机构及保荐机构指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修订）》（以下简称《实施细则》）、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》（以下简称《发行监管问答》）、《证券发行上市保荐业务管理办法（2020年修订）》（以下简称《保荐管理办法》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为发行人本次发行上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。
本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《镇江东方电热科技股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书》中的含义相同。
目 录
保荐机构声明 ....................................................................................................... 1
目 录 ................................................................................................................. 2
第一节 发行人基本情况 ..................................................................................... 3
一、发行人概况.................................................................................................... 3
二、发行人主营业务、核心技术、研发水平.................................................... 3
三、发行人主要经营和财务数据及指标............................................................ 7
四、发行人存在的主要风险说明........................................................................ 9
第二节 发行人本次发行情况 ........................................................................... 14
一、发行人本次发行方案.................................................................................. 14
二、保荐机构情况.............................................................................................. 16
第三节 保荐机构承诺事项 ............................................................................... 18
第四节 关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ... 20
第五节 对本次证券发行上市的推荐意见 ....................................................... 21
一、本次证券发行的决策程序.......................................................................... 21
二、本次发行符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关规定.......... 22
三、本次发行不会导致发行人控制权的变化，亦不会导致公司股权分布不具
备上市条件.......................................................................................................... 29
四、本次以简易程序向特定对象发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏的情况.............................................................................................. 30
第六节 持续督导期间的工作安排 ................................................................... 31
第一节 发行人基本情况
一、发行人概况
公司名称 镇江东方电热科技股份有限公司
证券简称 东方电热
证券代码 300217
股票上市地点 深圳证券交易所
注册地址 江苏省镇江市镇江新区大港五峰山路18号
注册资本 1,441,216,681元
统一社会信用代码 91321100718698874L
法定代表人 谭伟
成立日期 2000-02-02
上市日期 2011-05-18
通讯地址 江苏省镇江市镇江新区大港五峰山路18号
联系电话 0511-88988598
传真电话 0511-88988060
电子邮件 dfzqb@dongfang-heater.com
经营范围 电加热元件、电加热管（器）、PTC电加热器、铝箔加热器、化霜加热器、防爆加热器、电加热带（线）、电伴热带及电加热材料、电加热器、电加热系统的研发、制造、销售、技术转让和服务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、发行人主营业务、核心技术、研发水平
（一）主营业务
经过多年的持续开拓，发行人已形成民用电加热器（含家用电器元器件及新能源汽车元器件）、新能源装备制造、光通信材料及锂电池材料等主要业务板块并行，重点发展新能源产品的业务格局。
1、民用电加热器
（1）空调用电加热器，发行人家用电器元器件中的主导产品，其销售收入占家用电器元器件销售收入的比例较大，主要品种包括PTC电加热器、电加热管及组件、除霜电加热器、电加热带（线）、风道式辅助电加热器、电热丝加热器等，主要用于空调的辅助加热。
（2）厨卫家电用加热器，主要产品包括咖啡机（壶）用电加热器、洗衣机用电加热器、电烤箱用电加热器、蒸汽熨斗用电加热器、洗碗机用电加热器、热水器用电加热器等，主要用于厨卫家电的加热。
（3）新能源汽车用电加热器，主要产品包括电动汽车用PTC电加热器、电动大巴用暖风机、集成控制水暖PTC电加热器等，用于新能源汽车的车厢加热、电池组加热、除霜除雾加热、座椅加热等。
2、新能源装备
（1）多晶硅冷氢化辐射式电加热器，主要用于多晶硅冷氢化生产过程中的加热，属于多晶硅生产的关键设备之一。
（2）多晶硅还原炉，是多晶硅生产过程中的核心设备，该产品于2017年正式投放市场，已应用于国内多家主流多晶硅生产企业，得到了客户的认可。
（3）化工压力容器，是压力容器的细分行业，主要用于化工行业生产、存储、运输过程中的重要设备。
3、光通信材料及锂电池材料
光通信材料主要产品为光缆专用钢（铝）塑复合材料，用于光缆、电缆的复合钢（铝）塑带。
锂电池材料主要产品为电池钢基带、锂电池预镀镍钢基带等产品。
（二）核心技术及研发水平
1、发行人主要技术水平
公司具有较强的自主研发能力，与国内同行相比，技术处于前列；与国际大厂商相比，在部分核心技术方面也已达到国际先进水平，公司的技术优势主要表现在以下方面：
（1）民用电加热器
①提高电加热管表面负荷承受能力技术
