创业板向不特定对象发行可转换公司债券
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（上海市广东路 689 号）
二〇二二年九月
声 明
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（下称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
目 录
声 明.............................................................................................................................. 1
目 录.............................................................................................................................. 2
第一节 本次证券发行基本情况 ................................................................................. 3
一、本次证券发行保荐机构名称 ........................................................................ 3
二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 ........................................ 3
三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员 ............................................ 3
四、本次保荐的发行人情况 ................................................................................ 4
五、本次证券发行类型 ........................................................................................ 6
六、本次证券发行方案 ........................................................................................ 6
七、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 .................. 16
八、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见 .................. 16
第二节 保荐机构承诺事项 ....................................................................................... 19
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ....................................................................... 20
一、本次证券发行履行的决策程序 .................................................................. 20
二、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件 ...................................... 21
三、本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件 .......................... 22
四、本次证券发行符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为
的监管要求（修订版）》的相关规定 .............................................................. 31
五、发行人存在的主要风险 .............................................................................. 32
六、发行人市场前景分析 .................................................................................. 42
七、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 .............................. 44
八、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 .............................................. 44
附 件：........................................................................................................................ 46
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行保荐机构名称
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）
二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况
本保荐机构指定陈禹安、吴江南担任上海能辉科技股份有限公司（以下简称“能辉科技”、“发行人”或“公司”）本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐代表人。
陈禹安：本项目保荐代表人，海通证券投资银行部高级副总裁，2016年开始从事投资银行业务，2019年加入海通证券，曾主持或参与的主要项目包括：武汉回盛生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市、上海复洁环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市、武汉回盛生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券、武汉中元华电科技股份有限公司向特定对象发行股票等项目。
吴江南：本项目保荐代表人，海通证券投资银行部副总裁。2016年加入海通证券投资银行部，参与的项目主要有：锦浪科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市、锦浪科技股份有限公司创业板2020年度向特定对象发行股票、锦浪科技股份有限公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券等项目。
三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员
（一）项目协办人及其保荐业务执业情况
本保荐机构指定龙子琪为本次发行的项目协办人。
龙子琪：本项目协办人，海通证券投资银行部经理，金融学硕士，2021年开始从事投资银行业务。
（二）项目组其他成员
本次发行项目组的其他成员：李文杰、屈田原、楚宇翔、黄振达。
四、本次保荐的发行人情况
（一）发行人基本情况
发行人名称 上海能辉科技股份有限公司
英文名称 Shanghai Nenghui Technology Co., Ltd.
股票简称 能辉科技
股票代码 301046
股票上市地 深圳证券交易所
上市日期 2021年8月17日
成立日期 2009年2月24日
法定代表人 罗传奎
注册资本 14,979.00万元人民币
统一社会信用代码 91310000685457643J
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2000号607室
办公地址 上海市长宁区通协路288弄2号楼3楼
联系电话 021-50896255
传真 021-50896256
邮政编码 200136
互联网地址 https://www.nhet.com.cn
经营范围 许可项目：发电、输电、供电业务；建设工程设计；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新能源科技、环保科技、节能科技、电力科技、工程技术科技、自动化设备科技、仪器仪表科技的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术交流、技术推广；太阳能发电技术服务；智能输配电及控制设备销售；生活垃圾处理装备制造；合同能源管理；软件开发；工程管理服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券
