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(上接C7版)中国移动有限公司首次公开发行股票发行公告

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上接C7版)中国移动有限公司首次发行股票发行公告

  (上接C7版)

  9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2021年12月14日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《发行安排及初步询价公告》,并参考于2021年12月21日披露在上交所网站的《中国移动有限公司首次开发行人民币普通股(A股)股票招股说明书》。本次发行的招股说明书全文及备查文件可在上交所网站()查询。

  10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

  释义

  除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

  

  一、本次发行的基本情况

  (一)股票种类

  本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),根据《公司条例》第135条,公司本次发行的人民币普通股(A股)股票无面值。

  (二)发行数量和发行结构

  发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为845,700,000股,约占发行后公司已发行股份总数的比例为3.97%(超额配售选择权行使前),全部为公开发行新股,不设老股转让。发行人授予联席主承销商不超过初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权,若绿鞋全额行使,则发行总股数将扩大至972,555,000股,约占发行后公司已发行股份总数的比例为4.53%(超额配售选择权全额行使后)。

  本次发行战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户,最终战略配售数量为422,013,000股,约占绿鞋行使前本次发行总量的49.90%,约占绿鞋全额行使后本次发行总量的43.39%;初始战略配售与最终战略配售股数的差额837,000股将回拨至网下发行。

  网上、网下回拨机制启动前,战略配售调整后的网下初始发行数量为296,832,000股,约占绿鞋行使前扣除最终战略配售发行数量后本次发行总量的70.06%;约占绿鞋全额行使后扣除最终战略配售发行数量后本次发行总量的53.92%;网上、网下回拨机制启动前、绿鞋启用前,网上初始发行数量为126,855,000股,约占扣除最终战略配售发行数量后本次发行总量的29.94%;网上、网下回拨机制启动前、绿鞋启用后,网上初始发行数量为253,710,000股,约占绿鞋全额行使后扣除最终战略配售发行数量后本次发行总量的46.08%。

  最终网下、网上发行合计数量为本次公开发行总量扣除最终战略配售数量,网下最终发行数量及网上最终发行数量将根据是否启用超额配售选择权及回拨情况确定。

  (三)发行方式与时间

  本次网下发行由联席主承销商负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施,投资者以发行价格57.58元/股认购。网下发行申购时间:2021年12月22日(T日)9:30-15:00;网上发行申购时间:2021年12月22日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。

  (四)募集资金

  若本次发行成功,超额配售选择权行使前,预计发行人募集资金总额为4,869,540.60万元,扣除发行费用约57,331.45万元后,预计募集资金净额为4,812,209.15万元;若超额配售选择权全额行使,预计发行人募集资金总额为5,599,971.69万元,扣除发行费用约64,929.21万元后,预计募集资金净额为5,535,042.48万元。

  (五)回拨机制

  网上、网下申购结束后,发行人和联席主承销商将根据总体申购的情况决定是否启用超额配售选择权,同时确定是否启用回拨机制,对网下、网上发行数量进行调节。回拨机制的启动将根据网上发行超额配售股票后(如启用绿鞋)网上投资者初步申购倍数确定:

  网上投资者初步申购倍数 = 网上有效申购数量/超额配售后(如启用绿鞋)回拨前网上发行数量。

  有关回拨机制的具体安排如下:

  1、本次发行中,网下发行每个配售对象获配的股票中70%的股票限售期为6个月。在网上、网下发行均获得足额申购的情况下,若网上投资者初步申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步申购倍数超过100倍、低于150倍(含)的,从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步申购倍数超过150倍的,从网下向网上回拨,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;如果网上投资者初步申购倍数低于50倍(含),则不进行回拨。本款所指公开发行股票数量应按照超额配售前、扣除设定限售期的股票数量计算。本款所指回拨后网下发行比例 = 网下无锁定期部分股票最终发行数量/(网下无锁定期部分股票最终发行数量+网上发行股票最终发行数量-超额配售数量(如启用绿鞋))。

  2、在网上发行未获足额申购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,联席主承销商按照已公告的网下配售原则进行配售;网上申购不足部分向网下回拨后,仍未能足额申购的情况下,发行人和联席主承销商将协商采取中止发行措施。

  3、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,将中止发行。

  在发生回拨的情形下,发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制,具体情况将在2021年12月23日(T+1日)刊登的《网上发行申购情况及中签率公告》中披露。

  (六)本次发行股份锁定安排

  本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。

  网下发行中,每个配售对象获配的股票中,30%的股份无锁定期,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通;70%的股份锁定期为6个月,锁定期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与网下申购时,无需为其管理的配售对象填写锁定期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。

  战略投资者获配的股票锁定期不低于12个月,锁定期自本次发行股票在上交所上市交易之日起计算。

  (七)拟上市地点

  上海证券交易所。

  (八)本次发行的重要日期安排

  

  注: (1)T日为本次发行申购日;

  (2)如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其申购平台进行网下申购工作,请投资者及时与联席主承销商联系;

  (3)上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,联席主承销商及发行人将及时公告,修改发行日程。

  二、本次发行的询价及定价情况

  1、初步询价申报情况

  (1)网下投资者总体申报情况


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