全球发售的发售股份数目 ： 287,521,000股H股股份
（视乎超额配股权行使与否而定）
香港发售股份数目 ：28,754,000股H股股份（可予调整）
国际发售股份数目 ：258,767,000股H股股份
（可予调整及视乎超额配股权行使与否而定）
最高发售价 ： 每股H股5.80港元，另加1.0%经纪
佣金、0.0027%证监会交易徵费及
0.005%联交所交易费（须於申请时以港元
缴足，多缴款项可予退还）
面值 ：每股H股人民币1.00元
股份代号 ：06839
本公司已向联交所上市委员会申请批准(i)根据全球发售将予发行的H股（包括行使超额配股权而可能发行的H股）；及(ii)将由社保基金会持有的由国有股份转换而成的H股的上市及买卖。假设香港公开发售於2015年5月27日（星期三）香港时间上午八时正或之前成为无条件，预期H股将於2015年5月27日（星期三）上午九时正在联交所开始买卖。倘超额配股权获行使，本公司将於联交所网站及本公司网站另作公告。
全球发售包括初步提呈28,754,000股H股（可予调整）的香港公开发售及初步提呈258,767,000股H股（可予调整及视乎超额配股权而定）的国际发售，分别相当於根据全球发售初步提呈发售的发售股份总数约10%及90%。就全球发售而言，本公司预期向国际承销商授出超额配股权，可由独家全球协调人行使，要求本公司配发及发行最多43,128,000股发售股份，相当於全球发售初步提呈发售的发售股份总数约15%，就国际发售中的超额配发（如有）而言，须受其他发售股份的相同条款及条件约束。
待H股获准於联交所上市及买卖，且符合香港结算的股份收纳规定後，H股将获香港结算接纳为合资格证券，自上市日期或香港结算厘定的任何其他日期起於中央结算系统内寄存、结算及交收。联交所参与者之间交易的交收须在任何交易日後第二个营业日在中央结算系统内进行。中央结算系统内的所有活动均须依据不时生效的《中央结算系统一般规则》及《中央结算系统运作程序规则》进行。本公司已作出一切必要安排使H股获准纳入中央结算系统。
发售价将不会超过每股发售股份5.80港元，且预期不会低於每股发售股份5.00港元。香港公开发售的申请人须在申请时缴付最高发售价每股发售股份5.80港元，另加就每股发售股份应付的1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费，每手1,000股H股股份的价格合共5,858.45港元。
香港发售股份的申请将仅按照招股章程及申请表格的条款及条件予以考虑。
申请人如欲以本身名义获配发香港发售股份，应(i)填妥及签署白色申请表格或(ii)透过网上白表服务向网上白表服务供应商指定网站递交网上申请。申请人如欲以香港中央结算（代理人）有限公司的名义获配发香港发售股份并将股份直接存入中央结算系统，以记存於申请人的中央结算系统投资者户口持有人股份户口或申请人於中央结算系统设立的指定中央结算系统参与者股份户口，应(i)填妥及签署黄色申请表格或(ii)透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示。
招股章程副本连同白色申请表格可於2015年5月13日（星期三）上午九时正至2015年5月18日（星期一）中午十二时正的正常营业时间内在下列地点索取：
1. 以下独家账簿管理人的办事处：
招商证券（香港）有限公司 香港中环
交易广场1期48楼
2. 以下收款银行的任何分行及支行：
渣打银行（香港）有限公司
地区 分行名称 地址
港岛区 德辅道分行 中环德辅道中4-4A号
渣打银行大厦
香港仔分行 香港仔南宁街6-12号
香港仔中心第五期
地下4A舖及一楼1号舖
轩尼诗道分行 湾仔轩尼诗道399号
九龙区 观塘分行 九龙观塘道414号地下
新蒲岗分行 新蒲岗大有街31号
善美工业大厦
地下A号舖
东亚银行有限公司
地区 分行名称 地址
港岛区 总行 中环德辅道中10号
德辅道西88号分行 上环德辅道西88号普顿台地下2-3铺
筲箕湾分行 筲箕湾筲箕湾道289-293号嘉福大厦地下
九龙区 太子分行 太子弥敦道776-778号恒利商业大厦地下
尖东分行 尖沙咀加连威老道98号东海商业中心
地下G3-G5号
交通银行股份有限公司香港分行
地区 支行名称 地址
港岛区 中区支行 中环德辅道中125号A远东发展大厦地下
鰂鱼涌支行 鰂鱼涌英皇道981号C地下
九龙区 深水埗支行 深水埗钦洲街94号
黄金中心地下G1号铺
佐敦道支行 佐敦道37号U
宝文大厦1楼
新界区 元朗支行 元朗泰丰街2-14号
文裕大厦地下2B号铺
将军澳支行 将军澳新都城商场
一期253-255号铺
招股章程副本及黄色申请表格可於2015年5月13日（星期三）上午九时正至2015年5月18日（星期一）中午十二时正的正常营业时间在香港结算存管处服务柜台（地址为香港中环康乐广场8号交易广场一座及二座一楼）或向阁下的股票经纪索取。
根据所印列指示填妥白色或黄色申请表格後，连同支票或银行本票（注明抬头人为「浩丰代理人有限公司－云南水务公开发售」），须於招股章程及申请表格所示日期及时间内投入收款银行上述任何分行及支行的特备收集箱内。
申请人可於2015年5月13日（星期三）上午九时正至2015年5月18日（星期一）上午十一时三十分或招股章程「如何申请香港发售股份－10.恶劣天气对办理申请登记的影响」一节所述较後时间（每日24小时，截止申请日期除外），於指定网站透过网上白表服务递交申请。
中央结算系统参与者可於2015年5月13日（星期三）上午九时正至2015年5月18日（星期一）中午十二时正或招股章程「如何申请香港发售股份－10.恶劣天气对办理申请登记的影响」一节所述较後时间输入电子认购指示。
有关香港公开发售的条件及程序详情，请参阅招股章程「全球发售的架构」及「如何申请香港发售股份」两节。
本公司预期，有关最终发售价、国际发售之踊跃程度、香港公开发售申请水平及香港发售股份分配基准的公告，将於2015年5月26日（星期二）在南华早报（英文）、香港经济日报（中文）、本公司网站及联交所网站登载。香港公开发售的分配结果（包括成功申请人的身份证明文件号码，如适用）将按招股章程「如何申请香港发售股份－11.公布结果」所述时间、日期及方式透过各种渠道公布。
本公司将不会发出临时所有权文件或有关已收申请股款之收据。仅於香港公开发售在所有方面成为无条件且「承销－香港承销安排－香港公开发售－终止的理由」一节所述终止权利已失效之情况下，股票方会成为有效之所有权证书，预期为2015年5月27日（星期三）上午八时正。
H股股份预期将於2015年5月27日（星期三）上午九时正於联交所开始买卖。H股将以每手1,000股H股股份进行买卖，本公司股份代号为06839。
