之上市公告书
保荐机构（主承销商）
（住所：上海市黄浦区中山南路318号24层）
二零二二年九月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：46,489,859股
2、发行价格：6.41元/股
3、募集资金总额：297,999,996.19元
4、募集资金净额：293,873,217.18元
二、新增股份上市安排
1、股票上市数量：46,489,859股
2、股票上市时间：2022年9月28日（上市首日），新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、限售期安排
本次发行的股票，自上市之日起6个月内不得转让，即自2022年9月28日（上市首日）开始计算。
全体发行对象所认购本次发行的股份因公司分配股票股利或资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。全体发行对象因本次发行所获得的股份在上述限售期届满后，需遵守中国证监会及深交所等证券监管机构的相关规定。若相关法律、法规和规范性文件对发行对象所认购股份限售期及限售期届满后转让股份另有规定的，从其规定。
四、股权分布情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示 ....................................................................................................................... 1
一、发行数量及价格 ........................................................................................... 1
二、新增股份上市安排 ....................................................................................... 1
三、限售期安排 ................................................................................................... 1
四、股权分布情况 ............................................................................................... 1
目 录 ........................................................................................................................... 2
释 义 ........................................................................................................................... 4
一、发行人基本情况 ................................................................................................... 6
二、本次新增股份发行情况 ....................................................................................... 7
（一）发行方式 ................................................................................................... 7
（二）发行股票的种类及面值 ........................................................................... 7
（三）本次发行履行的相关程序和发行过程 ................................................... 7
（四）发行过程 ................................................................................................... 8
（五）发行数量 ................................................................................................. 11
（六）发行价格 ................................................................................................. 12
（七）发行时间 ................................................................................................. 12
（八）募集资金和发行费用 ............................................................................. 12
（九）募集资金到账和验资情况 ..................................................................... 12
（十）募集资金专用账户设立和三方/四方监管协议签署情况 .................... 13
（十一）股份登记情况 ..................................................................................... 13
（十二）发行对象认购股份情况 ..................................................................... 13
（十三）保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结
论性意见 ..................................................................................................................... 17
（十四）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 . 18
三、本次新增股份上市情况 ..................................................................................... 19
（一）新增股份上市批准情况 ......................................................................... 19
（二）新增股份的基本情况 ............................................................................. 19
（三）新增股份的上市时间 ............................................................................. 19
（四）新增股份的限售安排 ............................................................................. 19
四、本次股份变动情况及其影响 ............................................................................. 19
（一）本次发行前后公司前10名股东持股情况 ........................................... 19
（二）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......................................... 21
（三）本次发行对每股收益和每股净资产的影响 ......................................... 21
（四）本次发行对公司股本结构的影响 ......................................................... 21
五、财务会计信息分析 ............................................................................................. 22
（一）主要财务数据及财务指标 ..................................................................... 22
（二）管理层讨论与分析 ................................................................................. 24
六、本次新增股份发行上市的相关机构 ................................................................. 25
（一）保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 ..................... 25
（二）发行人律师：江苏世纪同仁律师事务所 ............................................. 25
（三）发行人审计机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙） ................. 25
（四）发行人验资机构：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） ................. 26
七、保荐机构的上市推荐意见 ................................................................................. 26
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ................................................. 26
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ................. 26
八、其他重要事项 ..................................................................................................... 27
九、备查文件 ............................................................................................................. 27
释 义
在本上市公告书中除另有说明外，下列简称具有如下特定含义：
公司、本公司、上市公司、发行人、东方电热 指 镇江东方电热科技股份有限公司
本上市公告书 指 《镇江东方电热科技股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行A股股票之上市公告书》
本次发行 指 东方电热本次以简易程序向特定对象发行股票的行为
